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美银证券发表研报指,海信家电上半年收入及纯利分别同比下跌5%及20%。若撇除向第三方批发原材料收入调整的影响,第二季核心收入转为轻微增长,表现优于首季持平。海外收入增长在第二季恢复至双位数,但国内收入表现疲弱(低单位数跌幅)。次季毛利率压力加剧导致盈利走弱。该行大致维持海信家电今年每股盈利预测,但将明年预测上调4%,以反映稳健的出口增长,目标价由23.8港元上调至24.5港元,重申“中性”评级。
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